21Век - Интеграторы CRM, разработка сайтов

07 Апреля 2022

4 обязательных шага во время внедрения CRM

CRM – необходимый инструмент для успешного ведения бизнеса и поэтому спрос на внедрение данного продукта растет. Основной целью является повышение удовлетворенности клиентов, увеличение прибыли, систематизация собранной информации и мониторинг воронки продаж. С помощью системы компания анализирует всю историю взаимодействия с клиентом, составляет портрет, формирует действия, направленные на удержание текущего клиента и привлечение новых.

Внедрение CRM – это процесс автоматизации бизнес-процессов компании. Данная процедура включает:

- настройку системы;
- разграничение прав доступа;
- интеграцию с телефонией, E-mail, мессенджерами и социальными сетями, приложениями и сервисами;
- настройку воронки продаж;
- обучение руководящего состава и менеджеров компании;
- контроль и сопровождение;
- и другие действия, направленные на повышение уровня продаж компании.

Внедрением CRM занимаются веб-студии, CRM-агентства, интеграторы CRM и ИТ решений, поставщики программного обеспечения.

Во время внедрения важно пройти 4 основных шага, которые обязательно приведут к результату уже в первый месяц использования CRM. И вот, что мы делаем:

1. Аудит компании

Перед настройкой CRM проводим аудит компании. Выбираем систему исходя из бюджета, задач компании. Изучаем специфику работы с клиентами и формируем техническое задание по внедрению. В техническое задание входит формирование списка пользователей; обсуждение структуры доступа к базе, воронок продаж, видов и структур управленческих отчетов, а также настройки бизнес-процессов.

2. Настройка CRM

Настройка происходит под индивидуальные потребности каждого заказчика. Определяем важные задачи и способы их решения. Подбираем наиболее выгодные условия, нужные функции и интеграции. Нередко осуществляем дополнительные разработки.Настройка системы – это адаптация программного обеспечения под специфику деятельности компании. Сюда входит регистрация учетной записи, выбранной CRM, внесение пользователей и разграничение прав доступа. Настраиваем воронки продаж с формированием каждого этапа работы при взаимодействии с клиентом, а также автоматические задачи на важном этапе. Настраиваем основные сущности компании и поля в карточках клиентов.

3. Интеграции

Для интеграции с телефонией подбираем выгодные тарифы с учетом объема и направлений звонков. Выбираем и настраиваем оборудование.

Интеграцию с мессенджерами, сервисами и различными приложениями настраиваем с помощью API, специальных виджетов или дополнительных разработок. Настраиваем интеграцию с web-сайтами: форма обратной связи, заказ звонка, распределение заявок по менеджерам. Подключаем к CRM корпоративную почту компании.

4. Обучение

После всех настроек, интеграций наступает важный этап обучения. Знакомим сотрудников компании с интерфейсом, обучаем работе с системой, тестируем возможности и настроенный функционал. В процессе обучения корректируем настройки в CRM.

Обучение проводим отдельно для руководителя с уклоном на отчетность и контроль работы, и отдельно для сотрудников с уклоном на рабочие инструменты для взаимодействия с клиентами. Дополнительно предоставляем инструкции по работе с сервисом в формате PDF.

По окончанию внедрения оказываем поддержку в виде консультаций по телефону и e-mail бесплатно в течение 2 месяцев.

Комплексное внедрение CRM от аудита до полного погружения в работу сотрудников поможет вывести ваш бизнес на новый уровень. С функционалом в CRM вы легко сможете конкурировать на рынке, при условии правильной автоматизации процессов. Система позволит упростить работу персонала и в то же время сделать ее более эффективной и прибыльной. Удобный сервис для продаж, маркетинга и аналитики сделает работу каждого менеджера успешнее и повысит клиентоориентированность за счет персонализации и сбору информации.

Компании с CRM – современные и быстро ориентирующиеся, которые решают поставленные задачи и увеличивают свои результаты в 2 раза быстрее, чем компании без автоматизации бизнес-процессов.